Brasil capta 5 bi de euros em emissão internacional recorde

O governo brasileiro captou 5 bilhões de euros nesta quarta-feira (15) em uma emissão de títulos no mercado europeu, marcando o retorno do país ao segmento após mais de dez anos.

A operação foi conduzida pelo Tesouro Nacional e anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo o ministro, a emissão foi dividida em três prazos: quatro, sete e dez anos.

O ministro adiantou detalhes da operação durante agenda oficial em Washington nos Estados Unidos, onde participa de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Demanda acima do esperado De acordo com o ministro, a procura pelos papéis superou as expectativas do governo, indicando forte interesse de investidores

internacionais. “Conseguimos uma captação histórica”, afirmou Durigan. “Voltamos ao mercado europeu com sucesso e vamos prospectar novos mercados até o fim do ano.” Segundo estimativas apresentadas

por instituições financeiras internacionais, a emissão foi estruturada em três papéis: 2 bilhões de euros em títulos com vencimento em 2030, 1,5 bilhão de euros para 2033 e 1,5 bilhão de euros para

2036. Posteriormente, o Tesouro Nacional dará detalhes como juros e spread (diferença entre as taxas de captação e os títulos do Tesouro da Alemanha).

A última emissão do governo brasileiro em euros ocorreu em 2014. Estratégia da dívida A operação faz parte da estratégia do governo para administrar a dívida pública e ampliar a presença do Brasil em

diferentes mercados e moedas. Segundo o Tesouro, a emissão também busca criar uma referência para títulos em euros, o que pode facilitar futuras captações de empresas brasileiras no exterior.

Os recursos obtidos serão usados principalmente para o refinanciamento da dívida pública federal, substituindo passivos já existentes.